上证报中国证券网讯（记者胡嘉树）8月8日，记者从深交所获悉，领益智造重大资产重组项目获并购重组委会议审议通过。
据重大资产重组报告书七星策略，此次重大资产重组，系领益智造发行可转债及支付现金购买资产并募集配套资金。具体交易方案包括两部分：
一为领益智造拟向常州优融、上海迈环、万里扬管理等8名交易对方发行可转债及支付现金收购江苏科达66.46%股权，交易价格为3.32亿元。
二为公司拟向不超过35名特定对象发行股份募集配套资金。具体来看，领益智造拟募集资金不超过2.07亿元，拟使用募集资金1.00亿元用于补充标的公司流动资金及偿还银行贷款，使用募集资金9938.67万元用于支付本次交易的现金对价，775万元用于中介机构费用。
交易标的方面，江苏科达是一家专业生产汽车仪表板、副仪表板、门护板、立柱等饰件的汽车零部件公司，拥有多家整车厂商一级供应商的资质，在与整车厂商的长期配套服务中积累了丰富的配套经验。领益智造表示，本次交易完成后，公司将快速切入具备广阔市场前景的汽车饰件行业，获得汽车内外饰件系统零部件及模具的设计、制造及销售能力，深化在汽车产业领域的布局，丰富并完善在汽车领域的产品矩阵，共享江苏科达的客户资源，拓宽新的客户渠道及应用领域，并为迎合汽车电动化、智能化发展趋势及探索AI终端硬件的扩大应用提供了基础。
常州优融和上海迈环为本次交易业绩承诺方，业绩承诺方承诺江苏科达2025年度、2026年度和2027年度净利润分别不低于人民币4700万元、5600万元和6500万元。
并购重组委会议现场，深交所主要要求公司结合标的公司报告期毛利率波动、在手订单、竞争优劣势、行业发展态势七星策略，说明标的公司业绩预测的合理性、业绩承诺的可实现性。
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